越南工厂因疫情停产两个月，耐克、阿迪等运动品牌股价下跌

由于当地疫情，越南制鞋工厂已停工超过两个月，一些国际知名运动品牌正持续遭遇供应链中断危机。

受此影响，进入8月以来耐克股价便一路下跌。美国时间2021年9月13日，该公司股价下跌2.8%至159.06美元，与一个月前相比跌去超过7%。

此前，华尔街投行BTIG将耐克从买入评级下调至中性。

根据BTIG生活方式与健康分析师Camilo Lyon最近发布的一份报告，耐克、阿迪达斯、安德玛以及Hoka One One是受到越南工厂停工影响最大的几家运动品公司。

与耐克几乎同步，运动品牌阿迪达斯、安德玛的股价较一个月前的峰值均有所下滑，分别跌落约5%、12%。

Camilo Lyon评论道：“我们对供应链及零售联系人所做的检查都表明，工厂停工导致严重的供应链中断，且自耐克6月24日发布最近一次财报以来，这种情况已经恶化。”

耐克2021年第四季度财报显示，销售额同比增长96%至123亿美元；北美市场销售额同比增长141%至53.8亿美元，创下历史新高。

对于美国鞋类产业而言，越南是仅次于中国的第二大供应商。在全球供应链中，顶尖运动品牌对越南展现出高度依赖。

据统计，在去年，耐克有超过一半的鞋类产品以及30%的服装产品由越南工厂生产，主要产商是Eclat和Quang Viet。Camilo Lyon预计今年内来自越南的产品占比将会下降。

此外，同为耐克代工厂的港股上市公司申洲国际，也在7月宣布因越南疫情减产。由于海外工厂主要集中在东南亚，该公司也未能从工厂停工的负面影响中幸免，近一个月股价下跌3.24%。

鉴于鞋类生产更为复杂、对员工技术要求更高等特点，虽然运动鞋和运动服装同样受到停工影响，但鞋类遭遇的情况显然更为棘手。

报告称，高性能运动鞋订单遭到的延误最为严重，且2022春季新品的取消概率不断上升。

事实上，早在2020年疫情开始后不久，一些品牌为作出应对，着手转移产能或在本国自建工厂，以分散潜在风险。

据FootWear News报道，阿迪达斯将生产与采购环节重新分配至其他地区，并采用空运运输高价产品。

当地时间7月19日，越南宣布对16个省市启动14天封城措施以阻止疫情扩散。

胡志明是越南遭受疫情打击最严重的地方，9月14日，当地政府宣布再延长15天保持社交距离的规定，意味着工厂最早也要等到9月30日方可复工。

阿迪达斯8月公布2020财年第二季度业绩表现，二季度营收同比增长52%至50.77亿欧元。但大中华区收入10亿欧元，同比下降近16%。

据路透社报道，阿迪达斯希望管制措施结束后能够重启越南生产线，与此同时努力将部分产能转移到其他国家。

分析师预计，越南鞋厂到年底可以恢复50%的产能，若100%恢复预计要等到2022年。

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